Portfólio založené na dokonalej rovnováhe medzi akciami, dlhopismi a zlatom.
| Odporúčaný horizont: | 3+ rokov |
|---|---|
| Predpokladaný výnos: | od 6 % p.a. |
Portfólio Balance je vhodnou voľbou pre investorov s cieľom dosahovať zhodnotenie bez výraznejších rizík. Pre zabezpečenie atraktívneho pomeru rastu investície k nízkemu riziku sme pre vás portfólio vyskladali z investícií do akcií, ETF fondov štátnych dlhopisov a ETF fondov zlata.
Vyvážené portfólio BALANCE je zložené z amerických najvýkonnejších spoločností ako sú napríklad Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, McDonald’s či Berkshire Hathaway. Konzervatívnu zložku portfólia tvorí ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny ako sú napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko či Belgicko, a ETF s podkladovým aktívom zlata.
Vyvážené portfólio BALANCE dosiahlo od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 03. 2026 reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 32,89 %. Synthetic benchmark: 60 % S&P 500 + 40 % SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 19,21 %.
Vysokú diverzifikáciu portfólia
Priemerné zhodnotenie bez výrazných rizík
Komplexnú starostlivosť portfólia
Investície do svetoznámych spoločností
Daňové zvýhodnenie
